2024配资平台 华尔街到陆家嘴精选丨热门中概股普涨 中国金龙指数飙升6.4%；德国支出计划推升欧股 欧洲国防股和德国股市看涨；数据中心部署拉高用电需求 哪些公司将持续受益？

① 周三热门中概股普涨 中国金龙指数飙升6.4%

美股周三收高，三大股指涨幅均超1%，中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数收盘大涨6.40%。上涨股当中（按市值降序排列），台积电涨2.36%，阿里巴巴涨8.63%，拼多多涨6.00%，网易涨2.54%，京东涨6.86%，携程涨7.83%，百度涨5.43%，理想汽车涨3.61%，贝壳涨9.23%，腾讯音乐涨6.60%，小鹏汽车涨7.17%，富途控股涨11.93%，满帮涨13.88%，华住酒店集团涨2.54%，哔哩哔哩涨5.59%，蔚来涨3.08%，唯品会涨5.76%，WSP控股涨0.85%，新东方涨6.30%，BOSS直聘涨6.39%，万国数据涨10.20%，极氪涨10.42%，360数科涨9.43%，小马智行涨3.40%，文远知行涨5.45%，金山云涨7.43%，亚朵集团涨5.41%，汽车之家涨4.90%，世纪互联涨16.43%。

香港大学中国商业学院客座副教授李徽徽：昨晚中概股大涨，本质上是流动性改善与市场预期修正的共振。美国降息预期从两次到三次，带动全球风险资产回暖，量化资金回补空头，此外，AI领域技术突破提升市场对中国科技企业的成长预期，强化板块估值修复动能。但当前上涨主要基于交易层面，基本面尚未完全改善。后续走势取决于国内经济修复节奏、政策兑现力度及外部市场环境。短期若资金流入延续，反弹或有惯性，但若宏观数据低于预期，或引发回调。整体来看，趋势性行情仍需更明确的基本面支撑。

海顺投顾黄俊：A股和港股市场还是会走自己的独立行情。近期市场热点围绕DeepSeek、人形机器人、无人驾驶、AI+医药等，后续新热点和新题材将继续涌现。

② 德国支出计划和降关税期望提振欧股 看涨欧洲国防股和德国股市

在德国候任总理默茨公布庞大的财政计划后，德国DAX指数周三以3.4%的涨幅领涨。斯托克欧洲600指数上涨0.91%，建筑和材料分类指数触及新高。瑞银跟踪对德国财政改革敏感的一篮子股票飙升9.6%，创历史新高。默茨领导的基民盟与社民党正在加快推动投资计划，除了5000亿欧元（5330亿美元）的基础设施特别基金外，还将修改宪法，把国防和安全支出排除在财政支出限制之外。德国10年期国债收益率昨天上涨了29个基点，创下自1990年3月以来的最大单日涨幅，欧元兑美元持续飙升。巴克莱股票策略师表示，德国的财政刺激措施可能会改变欧洲的局势，市场对德国改革导向型联合政府可能推出的财政刺激及增加国防支出的预期正在升温，他们看好国防、基础设施类股票以及中小型企业，他们认为德国经济复苏的潜在受益者包括：电信公司Freenet、房地产企业LEG Immobilien和Vonovia，以及德商银行和德意志银行。

国鸣投资秦毅：看好德国的国防、工业和内需股。默茨称德国将投资数千亿欧元于国防和基础投资。5000亿欧元特别基金用于基础和住房（计划下周在德国联邦议院投票）；默茨希望将基础设施投资和军事支出排除在“债务刹车”计算之外，德国地方政府也可以贷款，从而为德国创造更多财政空间，总计达1万亿欧元，超出市场预期。继续看涨欧洲国防和德国股市。德国水泥巨头海德堡水泥昨天收涨超17.5%，今年涨幅近40%，市值接近302亿欧元；工业服务商比尔芬格柏格昨天收涨近18%，今年累涨近52%；安塞乐米塔尔钢铁欧股昨天收涨超10.3%，市值近250亿欧元，安塞乐米塔尔美股今年累计涨幅45.7%；国防龙头德国莱茵金属昨天收涨超7%，市值突破524亿欧元，今年累计涨幅高达近96%；无人机亨索尔昨天收涨近8.9%，市值突破80亿欧元，今年累涨已超102%。

③ 去年股价翻三倍多 西门子能源加快推进氢能技术应用 周三涨超8%

西门子能源正加快推进氢能技术的应用，计划在2030年前实现燃气轮机100%掺氢燃烧能力，以满足未来能源体系的需求。公司专注于能源转型，预计未来全球电力需求将持续增长，尤其是在数据中心和可再生能源领域。公司在2024财年实现了创纪录的订单量，达到502亿欧元，同比增长0.9%；收入达到345亿欧元，同比增长12.8%；净利润为13.35亿欧元，自由现金流税前达到18.59亿欧元，同比翻倍。公司预计2025财年收入增长在8%-10%之间，息税前利润率在3%-5%之间。周三，欧股西门子能源收涨8.14%。公司股价去年涨幅接近320%，很大程度上得益于该公司在能源供应链中的核心地位以及全球企业在AI热潮之下对电网大幅扩张的需求。

国鸣投资秦毅：DeepSeek出现之后，欧洲和北美电网设备成了制约算力需求的瓶颈。龙头企业如西门子能源利润率趋升，大型电网变压器一般占35%-45%的营收，订单等候期高达2.5-4年。2025年1月至今，与数字中心电力需求相关的电力股在创出历史新高后，纷纷调整。其中，Vistra自一月高点回调超32%，Energy Transfer回调11.5%，但CMS能源股价周一创历史新高，公司在密西根提供电力，该地区气候温和，水源丰富，输配电便捷，州政府提供能源退税。

国都证券投资顾问陈兆凌：西门子能源氢能技术突破，A股氢能板块迎全球产业共振机遇。

④ GE Vernova将为亚马逊云科技数据中心扩展计划提供支持

和西门子能源同样受益于AI带来的能源需求、去年4月成功完成从GE拆分、独立上市的GE Vernova，在去年9个月的时间里股价涨超150%。GE Vernova周二和亚马逊云科技签署战略框架协议，将支持后者的数据中心扩展计划。GE Vernova计划向亚马逊云科技提供多种解决方案，旨在实现北美、欧洲和亚洲数据中心的电气化并减少碳排放。作为协议的一部分，亚马逊云科技将为GE Vernova提供云服务解决方案，协助后者推进云迁移和数字创新工作。巴克莱和加拿大蒙特利尔银行分别维持GE Vernova“增持”和“优于大市”评级，但将目标价分别下调至427美元和420美元。

国鸣投资秦毅：今年1月23日股价创出盘中新高447美元，至今回调近28%。公司汽轮机业务需求旺盛，发电和电气化持续获得市场份额，风电业务平稳，2024年实现349亿美元的总营收，净利润显著增至16亿美元。发电业务订单总额达到218亿美元，其中新签重型燃气轮机订单约20吉瓦，是2023年的两倍；电气化业务订单是增长最快的领域，达到157亿美元，显示出该领域对电网设备和服务的强劲需求。公司重申了2028年营收指引为450亿美元。

国都证券投资顾问陈兆凌：A股新能源及数字基建板块迎机遇，可以关注新能源设备制造、数据中心绿色基建以及算力产业链。

⑤ 阿迪达斯去年营收236.83亿欧元 同比增长12% 盈利指引逊预期

阿迪达斯昨天发布的财报显示，2024年全年营收236.83亿欧元，同比增长12%；营业利润增长超过10亿欧元至13.37亿欧元；毛利率提升至50.8%。第四季度营收59.65亿欧元，同比增长19%。其中，中国市场业绩连续七个季度实现增长，全年营收重回双位数增长。四季度，阿迪达斯中国的营收7.94亿欧元，同比增长16.1%；全年营收34.59亿欧元，同比增长10.3%。阿迪达斯预计2025年营收将以高个位数的速度增长，营业利润17亿-18亿欧元，低于市场预估的20.4亿欧元。

国鸣投资秦毅：阿迪达斯欧洲交易昨天开盘一度跌超3.6%后回升，因为2025年营收和盈利指引低于预期（历史上公司预测保守，实际会有所调高）。公司四季度毛利29.7亿欧元，同比增长38%，毛利率49.8%，经营利润5700万欧元，前年同期亏损3.8亿欧元。公司预计2025年阿迪达斯单个品牌在北美、中国、新兴市场和拉美实现双位数增长，但在欧洲、日本和韩国市场仅有高单位数增长。

国都证券投资顾问陈兆凌：消费板块近期呈现分化行情，需精选兼具业绩确定性与政策红利的标的。

⑥ 骏利亨德森：2024年全球股息金额跃升至破纪录的1.75万亿美元

骏利亨德森发布的数据显示，2024年全球股息金额跃升至破纪录的1.75万亿美元，实质增长6.6%。日本股息市值增长15.5%，轻易达到860亿美元并刷新纪录，连续第二年于主要股市中位居前列，94%的日本企业在年內增加或维持股息金额，远高于全球平均水平。受到澳洲与中国台湾市场拖累，亚太地区（日本除外）股息基本下降了2.0%，为全球表现最疲弱的地区。中国股息在阿里巴巴首次派息51亿美元的推动下，大幅增长17.8%至627亿美元。印度派息跃升16.4%，达到创纪录的306亿美元，反映出经济的强劲增长。中国香港地区股息表现持平，新加坡股息增长13.9%，韩国增长10.6%。骏利亨德森预计，未来一年全球股息将继续增长5.0%，达到1.83万亿美元的新高。

国鸣投资秦毅：2024年近乎一半的股息增长来自金融业，尤其是银行，实质增长12.5%。受Meta和Alphabet派息的推动，媒体行业的股息实现翻倍增长。电信、建筑、保险、耐用消费品和休闲品等行业的派息均出现双位数增长，增长基础广泛，最疲弱的行业是采矿业和运输业。全球88%的企业增加或维持派息，企业增幅的中位数（或典型增幅）为6.7%。

国都证券投资顾问陈兆凌：市场近期明显缩量，需注意量能不济情况下的存量博弈行情，红利板块或更利于防守。

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